＜Disc．1＞
1．1963
2．偽りの英雄
3．フェンスに消えた花嫁
4．園田エイサーの季節
5．Zakimi 2653-1
6．チェリークライ
7．それゆけ糸満
8．二日酔いのホリデー
9．冬のcanvas
10．Real Snow
11．17の冬
12．週末はA&Wで
13．Lazy Mood’69

＜Disc．2＞
1．ゲレンノーパー
2．ヤール−・ストラット
3．HABU
4．傲慢なパーティー
5．長い夜
6．青春の光と影
7．僕らは浮浪者のようにあたたかったね
8．あのいくつもの58を
9．Happy Birthday Song
10．月とギターとベランダ
11．おやすみのキスを