1．時代の流れ
2．敷島タバク
3．廃藩ぬ士
4．富原ナークニー 〜 ハンタ原
5．かいされー
6．県道節
7．生まれ島沖縄 コザの町
8．くびちり友小
9．うにびち
10．浜娘
11．白雲節
12．恨みの嵐
13．島尻口説
14．月ぬ夜 〜 海ぬチンボーラ 〜 赤山
15．ナークーニー

嘉手苅林次 ( うた、三絃、ヴァイオリン)
宮城ちどり ( ツラネ、はやし )
松田弘二 ( ギター )
松田弘三 ( ベース )
仲本興次 ( ドラムス、はやし )
宮里正雄 ( パーカッション )
津波恒英 ( 三絃、ギター、はやし )
閑島岳郎 ( チューバ、トランペット 他 )
中尾勘二 ( サックス、クラリネット 他　)
鈴木常吉 ( アコーディオン )
渋谷穀 ( オルガン )