1．MC : つらね ( 琉歌 )  /  謡 : 比嘉いずみ ( 1. 6 )
2．かいされー / 唄・三線 : 嘉手苅林昌
3．意見あやぐ / 伴奏 : 嘉手苅林次 ( 2. 3. 4. 5. 7. 9 )
4．白雲節
5．ナークニー
6．MC : つらね ( 琉歌 )
7．下千鳥
8．林昌さんの話し物語
9．唐船どーい
10．南洋小唄
11．戦を恨む母
12．遊びしょんかねー / 唄・三線 : 嘉手苅林昌・大城美佐子
13．恋しアルゼンチン / 唄・三線 : 嘉手苅林昌

エレクトリックトランペット : 近藤等則 ( 10. 11. 12 )
NHK / BS 戦争童話集より ( 10. 11 )
ドイツ映画 「The Great grandson of the man who drank a cow」
サウンドトラック、
監督 : トーマス・スティラー
日本未公開